미국 증시 마감 11월 9일: 유가 하락·반도체 반등에 S&P 500 2.35% 상승, 엔비디아는 4% 하락

9일(현지시간) 미국 증시 마감 결과 S&P 500 지수는 2.35% 오른 7,549.94에 장을 마쳤습니다. 4월 8일 이후 가장 큰 하루 상승폭입니다. 국제유가가 4% 넘게 내렸고, 지난주 급락한 반도체주가 반등했습니다. 엔비디아(Nvidia)는 반대로 4.27% 하락했습니다. 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)에 대한 독립 조사를 시작했다는 소식이 나온 날입니다.

핵심 요약

• S&P 500은 2.35%, 나스닥 종합지수는 2.74%, 다우존스 산업평균지수는 2.15%(1,104.02포인트) 올랐습니다. 러셀 2000은 3.15% 상승했습니다.
• 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 4.38% 내린 배럴당 86.85달러, 브렌트유는 5.85% 내린 92.57달러에 마감했습니다.
• 엔비디아는 4.27% 하락했습니다. 이사회가 황 CEO를 대상으로 한 외국 정보활동 의혹 보도와 관련해 독립 조사에 착수했습니다.
• AMD는 오펜하이머의 투자의견 상향 뒤 13.26% 올랐고, 브로드컴(Broadcom)도 8.78% 상승했습니다.
• 컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy)는 3분기 조정 주당순이익(EPS) 5.06달러를 발표하고 연간 가이던스를 올려 10% 넘게 올랐습니다.

미국 증시 마감 흐름: 유가와 반도체가 이끈 반등

지난주 미국 증시는 중간선거 결과와 AI 관련주 매도로 크게 흔들렸습니다. 나스닥은 조정 국면에 들어갔다가 금요일에 일부 회복했습니다. 이 흐름은 11월 5일 마감 기사와 11월 6일 마감 기사에 정리돼 있습니다. 9일 반등으로 다우지수는 선거일 종가를 다시 넘어섰고, S&P 500과 나스닥은 선거일 종가에 조금 못 미쳤습니다.

CNBC는 유가 하락과 기술주 반등을 이날 상승 요인으로 꼽았습니다. 민주당이 의회를 장악해 규제가 강해지면 AI 인프라 투자가 둔화될 수 있다는 우려는 남아 있다고 덧붙였습니다. 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 지난주 약 13% 떨어진 뒤 이날 7% 넘게 올랐습니다.

업종별로는 S&P 500의 11개 업종이 모두 오른 가운데 산업재가 4.59% 올라 가장 강했습니다. 경기소비재와 정보기술도 3% 안팎 올랐고, 에너지 업종이 가장 부진했습니다. 인베스트레이드(Investrade)에 따르면 유가가 내리자 항공주도 일제히 올랐습니다.

엔비디아: CEO 조사 소식에 4.27% 하락

엔비디아 주가는 4.27% 내린 178.67달러에 마감했습니다. 장 초반 낙폭은 8%에 가까웠지만 장중 절반가량을 회복했습니다. 하루 사이 시가총액은 약 1,920억 달러 줄었습니다. 인베스트레이드는 이날 종가가 4월 이후 가장 낮은 수준이라고 전했습니다.

CNBC에 따르면 엔비디아 이사회는 황 CEO가 "외국 정보활동의 표적"이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사를 시작했습니다. 황 CEO는 직원들에게 보낸 메일에서 개인적 잘못을 인정하고 조사에 전면 협조하겠다고 밝혔습니다. 야후 파이낸스는 엔비디아 시가총액이 약 4조5,000억 달러로 S&P 500의 7% 가까이를 차지한다고 짚었습니다.

CNBC가 인용한 판무어 리버럼(Panmure Liberum)의 요아힘 클레멘트는 영향이 "현재로서는 엔비디아에 국한돼 있다"고 말했습니다. 이날 엔비디아를 뺀 대형 기술주와 다른 반도체주는 대부분 올랐습니다. 엔비디아는 11월 17일 3분기 실적을 발표합니다.

차트를 보면 엔비디아 종가는 최근 4개월 범위에서 가장 낮은 수준이고 20일 이동평균선(약 209달러)보다 15%가량 낮습니다. 이날 거래량은 차트 기간 중 가장 많았습니다.

AMD 13% 상승, 브로드컴 9% 가까이 올라

AMD는 13.26% 올랐습니다. 쉐퍼스 리서치(Schaeffer's)에 따르면 오펜하이머는 AMD의 투자의견을 '시장수익률(market perform)'에서 '시장수익률 상회(outperform)'로 올리고 목표주가를 600달러로 제시했습니다. 직전 주에 발표된 3분기 매출이 전년보다 45% 늘어난 134억 달러로 사상 최대였다는 점이 상향의 배경으로 소개됐습니다.

AMD는 지난주 목요일(11월 5일) 급락한 뒤 이틀 연속 올랐습니다. 다만 종가는 아직 20일 이동평균선(약 523달러) 아래에 있고, 10월 초 고점보다 20% 넘게 낮습니다.

브로드컴은 8.78% 상승했습니다. 이날 브로드컴에서 나온 별도 발표는 확인되지 않았고, 반도체 업종 전반의 반등과 함께 움직였습니다. 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems)도 장중 13% 넘게 올랐다고 CNBC는 전했습니다.

컨스텔레이션 에너지: 실적 호조로 10% 상승

원자력발전소를 운영하는 컨스텔레이션 에너지는 9일 3분기 실적을 발표했고, 주가는 10% 넘게 올라 276.09달러에 마감했습니다. 조정 영업 EPS는 5.06달러로 1년 전 3.04달러보다 크게 늘었고, 시장 예상치 3.85달러도 웃돌았습니다. 회계 기준(GAAP) 순이익은 주당 5.19달러였습니다.

회사는 연간 조정 영업 EPS 가이던스를 주당 12.50~12.80달러로 좁히면서 중간값을 올렸습니다. 회사는 실적 개선 요인으로 유리한 시장·포트폴리오 여건과 캘파인(Calpine) 인수 효과를 들었습니다. 같은 날 3분기 조정 EPS 4.68달러로 예상치 3.33달러를 넘어선 NRG 에너지도 10.45% 올랐습니다.

컨스텔레이션 주가는 11월 5일 최근 4개월 최저 종가를 기록한 뒤 이날 20일 이동평균선(약 263달러) 위로 올라섰습니다. 10월 초 기록한 300달러 선 고점과는 아직 거리가 있습니다.

그 밖의 주요 종목

테슬라(Tesla)는 5.5% 올랐습니다. 야후 파이낸스는 로보택시 서비스 지역이 넓어진 점을 상승 이유로 들었습니다. 퍼스트 솔라(First Solar)는 파이퍼 샌들러가 목표주가를 251달러에서 222달러로 내리면서 5% 넘게 하락했습니다. 파이퍼 샌들러는 '비중 확대' 의견은 유지했습니다.

정규장 마감 뒤에는 트레이드 데스크(The Trade Desk)가 시장 예상을 웃돈 3분기 실적과 4분기 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 19% 넘게 올랐습니다.

종목	등락(9일 종가 기준)	비고
N엔비디아NVDA	-4.27%	이사회의 CEO 독립 조사 착수
AAMDAMD	+13.26%	오펜하이머 투자의견 상향, 목표가 600달러
A브로드컴AVGO	+8.78%	반도체 업종 반등, 개별 발표 없음
C컨스텔레이션 에너지CEG	+10% 이상	3분기 실적 예상 상회, 가이던스 상향
NNRG 에너지NRG	+10.45%	3분기 조정 EPS 예상 상회
T테슬라TSLA	+5.5%	로보택시 서비스 지역 확대(야후 파이낸스)
F퍼스트 솔라FSLR	-5% 이상	파이퍼 샌들러 목표가 하향

유가·금리·외환

국제유가는 트럼프 대통령의 발언 뒤 크게 내렸습니다. 트럼프 대통령은 8일 종전 협상이 이어지는 동안 이란을 다시 공격할 가능성은 "매우 낮다"고 말했습니다. 브렌트유는 앞선 주에도 16% 하락해 코로나19 확산 초기 이후 가장 큰 주간 낙폭을 기록했습니다. 다만 호르무즈 해협 인근에서 선박 공격은 계속되고 있다고 코리아타임스는 로이터를 인용해 전했습니다.

미국 10년물 국채 금리는 약 4.87%로 거의 움직이지 않았습니다. 이날 실시된 580억 달러 규모 3년물 국채 입찰은 최고 낙찰금리 4.627%, 응찰률 2.53배였습니다. 응찰률은 최근 6개월 평균 2.64배를 밑돌았습니다. 달러는 약세를 보였고, 엔·달러 환율은 158엔 수준이었습니다. 비트코인은 7만5,000달러 안팎에서 거래됐습니다.

경제지표와 해외 뉴스

9월 도매재고는 전월보다 0.7% 늘었고 도매판매는 2.8% 증가했습니다. 뉴욕 연방준비은행이 조사한 10월 1년 기대인플레이션은 3.9%로 9월과 같았습니다. 3년과 5년 기대인플레이션도 각각 3.3%, 3.0%로 변하지 않았습니다.

해외에서는 중국의 10월 생산자물가가 5.7% 올라 시장 예상치 5.3%를 웃돌았고, 소비자물가 상승률은 0.7%로 둔화했습니다. 마르코 루비오 미국 국무장관은 이란의 요구를 "터무니없다"고 말해 중동 협상이 교착 상태라는 점도 드러났습니다.

다음에 볼 일정

• 11월 10일(미 동부시간) 오전 8시 30분: 10월 소비자물가지수(CPI). 시장 예상은 전월 대비 0.3%, 근원 CPI 0.2% 상승입니다.
• 11월 13일(금): 10월 생산자물가지수(PPI).
• 11월 17일: 엔비디아 3분기 실적 발표. 같은 날 제너럴모터스(GM)가 상장 시장을 나스닥으로 옮깁니다.
• 12월 11일: 미국 연방정부 임시 예산 시한.

자주 묻는 질문

11월 9일 미국 증시는 왜 올랐나요?

국제유가가 4% 넘게 내리고 지난주 크게 떨어진 반도체주가 반등했기 때문입니다. S&P 500은 2.35%, 나스닥은 2.74%, 다우지수는 2.15% 올랐습니다. S&P 500으로는 4월 8일 이후 가장 큰 하루 상승폭입니다.

엔비디아 주가는 왜 떨어졌나요?

엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 둘러싼 외국 정보활동 표적 의혹 보도와 관련해 독립 조사를 시작했기 때문입니다. 주가는 4.27% 내린 178.67달러에 마감했습니다. 다른 반도체주가 오르는 가운데 엔비디아만 하락했습니다.

AMD는 얼마나 올랐고 이유는 무엇인가요?

AMD는 13.26% 올랐습니다. 오펜하이머가 투자의견을 '시장수익률 상회'로 올리고 목표주가 600달러를 제시했습니다. 3분기 매출이 사상 최대인 134억 달러였다는 점이 배경으로 꼽혔습니다.

이날 국제유가는 얼마였나요?

WTI 12월물은 4.38% 내린 배럴당 86.85달러, 브렌트유는 5.85% 내린 92.57달러에 마감했습니다. 트럼프 대통령이 이란 재공격 가능성을 낮게 본다고 말한 뒤 하락폭이 커졌습니다.

출처

• CNBC: Dow surges 1,100 points, Nasdaq climbs more than 2% as tech rebounds
• CNBC: Nvidia stock falls 4% as scrutiny turns to Jensen Huang
• CNBC: Stocks making the biggest moves, Nov. 9, 2026
• Yahoo Finance: Stock market today, Monday, Nov. 9
• Yahoo Finance: Stock Market Today (Nov. 9, 2026)
• Investrade: Market Review, November 09, 2026
• Stock Titan: Stock market today live, November 9, 2026
• Schaeffer's: Advanced Micro Devices stock pops on Oppenheimer upgrade
• Constellation Energy: Q3 2026 earnings release (SEC Form 8-K)
• Seeking Alpha: Constellation Energy jumps 10% after earnings beat, guidance hike
• The Korea Times: Oil falls almost 5% as Trump signals restraint on Iran
• Wikipedia: List of S&P 500 companies