11월 5일 코스피는 전 거래일보다 300.00포인트(5.28%) 내린 5,383.80에 마감했고, 코스닥도 5.11% 하락한 678.41로 장을 마쳤습니다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 차지하자 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커졌고, 외국인 매도는 삼성전자와 SK하이닉스에 몰렸습니다. 전날 뉴욕 증시는 올랐지만, 코스피는 반도체 대형주 두 종목에 끌려 내려갔습니다.
핵심 요약
- 코스피는 5.28% 내린 5,383.80에 마감했습니다. 장중 저점은 5,336.88(-6.10%)이었습니다.
- 오전 10시 16분 코스피, 오후 2시 27분 코스닥에 매도 사이드카가 걸려 프로그램 매도 주문이 5분씩 멈췄습니다.
- KB증권 마감 집계로 외국인은 유가증권시장에서 3조8,316억원을 순매도했습니다. 5거래일 연속 매도 우위입니다.
- 삼성전자는 7.57% 내린 20만1,500원, SK하이닉스는 9.46% 내린 126만4,000원에 마감했습니다.
- 원·달러 환율은 0.6원 오른 1,342.1원에 주간 거래를 마쳤습니다.
지수와 투자자별 매매
코스피는 1.82% 내린 5,580.09로 출발한 뒤 낙폭을 키웠습니다. 유가증권시장에서는 하락 종목이 537개로 상승 종목 344개보다 많았고, 프로그램 매매는 1조6,982억원 순매도였습니다.
위 표는 KB증권의 마감 집계입니다. 장 마감 직후 나온 다른 집계에서는 외국인 코스피 순매도가 3조3,928억원, 개인 순매수가 2조2,722억원, 기관 순매수가 8,457억원이었습니다. 집계 시점에 따라 금액이 다르지만, 외국인이 팔고 개인이 받아냈다는 방향은 같습니다.
하락 배경: 미국 중간선거와 데이터센터 규제 우려
3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악했습니다. 4일 뉴욕 증시에서는 정치 불확실성이 걷히면서 다우존스 산업평균지수가 약 3%, S&P 500 지수가 1.6%, 나스닥 종합지수가 1.4% 올랐습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 3.1% 내려 6개월 만의 최저치를 기록했고, 마이크론은 7.0%, 엔비디아는 3.2%, 코어위브는 9.9% 하락했습니다.
국내 언론 보도에 따르면 데이터센터가 몰린 텍사스, 조지아, 오하이오주에서 데이터센터 건설 억제를 공약한 민주당 주지사 후보들이 당선됐습니다. 대신증권 문남중 연구원은 민주당이 데이터센터 투자에 적용되는 100% 보너스 감가상각 혜택 축소, AI 이용과 AI 초과이익 과세 등을 담은 법안 6건을 이미 발의한 상태라고 짚었습니다. 그는 의회의 AI 기업 감시 강화와 인프라 비용 부담이 늘어나면 AI 투자 속도가 둔화할 가능성이 있다고 봤습니다.
대신증권 이경민 연구원은 선거 종료로 정치적 불확실성이 줄어든 것은 긍정적이지만, AI 데이터센터 규제 강화 우려가 이를 압도하며 투자심리가 위축됐다고 분석했습니다. 다만 규제의 실제 영향을 두고는 시각이 갈립니다. 키움증권 한지영 연구원은 이미 진행 중인 데이터센터 투자 일정에는 큰 차질이 없어 기존 공급 계약과 AI 인프라주 이익 전망에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 봤습니다. IBK투자증권 변준호 연구원은 민주당의 규제가 단기에 구체화될 가능성은 낮지만, 수급 불확실성은 남을 수 있다고 진단했습니다.
반도체 대형주: 외국인 매도의 약 70%
KB증권 집계로 외국인은 SK하이닉스를 1조5,203억원, 삼성전자를 1조1,626억원어치 순매도했습니다. 두 종목이 이날 코스피 외국인 순매도의 약 70%를 차지했습니다. KB증권 임정은 연구원은 코스피에서는 삼성전자와 SK하이닉스가, 코스닥에서는 반도체 소재·부품·장비주가 지수 하락을 이끌었다고 설명했습니다.
거래도 두 종목에 집중됐습니다. SK하이닉스 거래대금은 8조211억원, 삼성전자는 7조2,020억원이었습니다. 삼성전자는 장중 19만9,800원까지 밀렸다가 20만원선 위에서 마감했습니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,264,000원 | -9.46% | 외국인 순매도 1조5,203억원 |
| 삼성전자005930 | 201,500원 | -7.57% | 외국인 순매도 1조1,626억원 |
| 삼성전기009150 | 944,000원 | -15.34% | 회사 고유 악재 공시 없음 |
| SK스퀘어402340 | 809,000원 | -10.01% | SK하이닉스 지분 보유 지주사 |
| 삼성SDI006400 | 509,000원 | -6.61% | 대형주 동반 약세 |
| 셀트리온068270 | 215,000원 | +7.50% | 기관·외국인 순매수 |
| 현대차005380 | 293,500원 | +3.53% | 자동차로 매수세 이동 |
삼성전기는 15.34% 내린 94만4,000원에 마감해 100만원선을 내줬습니다. 회사 자체의 악재성 공시나 뉴스는 확인되지 않았다는 보도가 나왔습니다. SK하이닉스 지분을 가진 지주사 SK스퀘어도 10.01% 내렸습니다.
업종: 전기·전자 약세, 제약·통신 강세
유가증권시장 업종별로는 의료·정밀기기(-11.48%), 전기·전자(-8.53%), 기계·장비(-5.36%)의 낙폭이 컸습니다. 반대로 제약(+4.12%), 통신(+2.44%), 음식료·담배(+2.40%)는 올랐습니다.
반도체에서 빠진 자금 일부는 자동차, 금융, 바이오로 옮겨갔습니다. KB금융은 3.63%, 삼성바이오로직스는 1.67% 올랐습니다. 셀트리온은 7.50% 올라 21만5,000원에 마감했는데, 한 지역 매체는 4일 일본 협력사가 공동 개발 중인 비만 치료제 후보물질의 첫 비임상 결과를 공개한 점을 함께 언급했습니다. 다만 같은 보도는 그 결과만으로 주가 상승을 설명할 수 있는지는 확인되지 않았다고 덧붙였습니다.
환율
원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 1,342.1원으로 주간 거래를 마쳐 전 거래일보다 0.6원 올랐습니다. 중간선거 뒤 달러 약세가 예상됐지만 외국인의 국내 주식 매도가 더 크게 작용했다는 분석이 나왔습니다. 오전에는 하락 출발했다가 증시 낙폭이 커지면서 방향을 바꿨습니다.
아시아 증시와 해외 흐름
일본 반도체주는 한국과 함께 내렸지만, 중국과 홍콩 증시는 올랐습니다.
닛케이225는 어드반테스트(Advantest), 소프트뱅크그룹 등 시가총액이 큰 AI·반도체주가 내리며 4거래일 연속 하락했고, 약 5개월 반 만의 최저 종가를 기록했습니다. 반면 토픽스는 1.16% 올라 4거래일 만에 반등했습니다.
홍콩에서는 알리바바가 6.36%, 텐센트가 6.42% 오르며 항셍테크지수가 5% 넘게 상승했습니다. 중국 인민은행은 자사주 매입과 주식 매입을 위한 재대출 금리를 25bp 내린 1%로 낮췄고, 중국 반도체주는 당국의 새 증시 지원책에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 본토에서는 태양광과 귀금속 업종이 오르고, 국제유가 급락 여파로 석유·가스 업종은 내렸습니다.
국제유가는 4일(현지시간) 브렌트유가 8.7% 내린 배럴당 94.62달러, 서부텍사스산원유(WTI)가 8.3% 내린 88.12달러에 마감했습니다. 민주당 승리로 미국과 이란의 분쟁이 끝날 수 있다는 기대가 반영됐다는 분석입니다. 한국 장 마감 이후 미국 주가지수 선물은 나스닥100 선물이 1.1%, S&P 500 선물이 0.2% 내린 반면 다우 선물은 0.4% 올랐습니다. 퀄컴은 4일 장 마감 뒤 실적을 발표한 뒤 시간외 거래에서 6.5% 내렸습니다.
전날 코스피 흐름은 11월 4일 코스피 마감에서, 반도체 반등이 있었던 미국 장은 11월 3일 미국 증시 마감에서 볼 수 있습니다.
다음 일정
- 11월 5일(현지시간): 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 발표, 코노코필립스 실적(장 전), 에어비앤비·아카마이 실적(장 마감 뒤)
- 11월 6일(현지시간): 미국 10월 비농업 고용 보고서 발표
자주 묻는 질문
11월 5일 코스피는 얼마나 떨어졌나요?
코스피는 전 거래일보다 300.00포인트(5.28%) 내린 5,383.80에 마감했습니다. 장중에는 5,336.88까지 내려 6.10% 하락하기도 했습니다. 코스닥은 5.11% 내린 678.41에 마감했습니다.
코스피가 급락한 이유는 무엇인가요?
미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커졌습니다. 이 우려로 전날 필라델피아 반도체 지수가 3.1% 내렸고, 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 대규모로 팔았습니다.
매도 사이드카는 언제 발동됐나요?
유가증권시장에서는 코스피200 선물 급락으로 오전 10시 16분, 코스닥시장에서는 코스닥150 선물이 6.07% 내리면서 오후 2시 27분에 발동됐습니다. 두 시장 모두 프로그램 매도 주문 효력이 5분간 정지됐습니다.
외국인은 얼마나 팔았나요?
KB증권 마감 집계로 외국인은 유가증권시장에서 3조8,316억원을 순매도해 5거래일 연속 매도 우위를 보였습니다. 이 가운데 SK하이닉스가 1조5,203억원, 삼성전자가 1조1,626억원이었습니다. 개인은 2조6,978억원, 기관은 9,348억원을 순매수했습니다.
이날 오른 업종도 있었나요?
제약(+4.12%), 통신(+2.44%), 음식료·담배(+2.40%) 업종이 올랐습니다. 종목별로는 셀트리온이 7.50%, KB금융이 3.63%, 현대차가 3.53% 상승했습니다.
출처
- 파이낸셜뉴스: 코스피 5.28% 급락해 5400선 내줘…코스닥도 5%대 하락
- 파이낸셜뉴스: 삼전·하이닉스, AI 규제 우려에 동반 급락
- 위키트리: 코스피 5383·코스닥 678 동반 하락, 매도 사이드카 발동
- EBN(인베스팅닷컴): 코스피, 美 AI 규제 우려에 5%대 급락…외국인 3.4조 매도
- 미디어펜: 코스피, 외국인 매도에 5.28% 하락
- 블록미디어: 코스피 5.28% 하락 마감시황
- 투데이신문: 美 데이터센터 규제 우려에 삼성전자·SK하이닉스 하락
- 남도일보: 셀트리온 7.50% 상승
- 직썰: 원·달러 환율 1342.1원 마감
- 뉴스핌: 일본 증시 마감, 닛케이 4일째 하락
- 뉴스핌: 중국 증시 마감
- Investing.com: Asia stocks mixed as chip rout triggers KOSPI trading halt
- CNBC: Stock market today live updates
- Seoul Economic Daily: KOSPI Plunges 5.28% to Close at 5,383.80